本文来自微信公众号：未尽研究 （ID：Weijin_Research），作者：未尽研究，题图来自：视觉中国
先是苹果放弃电动车，然后是特斯拉放弃Model 2，它们有一个共同点，都是All in AI。马斯克还宣布了一个会让中国市场感到有特殊魔力的日子，8月8日，来正式发布它的Robotaxi。这会是首次出现没有方向盘的汽车吗？
特斯拉的市值，相当于1.5个丰田，或6.5个比亚迪。它一直让市场相信其高档电动车及品牌溢价，它创新的制造技术可以大规模生产面向家庭的经济型轿车，以及引领电动车行业通向Robotaxi这一终点。马斯克一直认为，特斯拉在这三个方面都可以做到领先，而且能以自己的节奏领跑。
但是，它今年的市值已经跌去三分之一，是7家科技巨头公司中表现最差的。一定是市场有些不再相信马斯克讲的故事了。
从时间上来看，苹果放弃造车，和特斯拉决定放弃Model 2，都在2月底。正是这个月，比亚迪提出“电比油低”的口号，随后又推出了价格低于1万美元的新车型。
3月底，特斯拉开始让其北美的170万车主免费试用了FSD软件一个月。这一次，马斯克说FSD v12.3.3是司机监督版（Supervised）而不再是测试版（Beta）。特斯拉通过端到端、全视觉的大模型，升级了在城市街道环境中的驾驶体验。
但是，无论在技术上还是监管上，FSD距离它的字面意思“完全自动驾驶”，即L4及以上的驾驶，都还有不短的距离。尽管特斯拉手里有更多的GPU，但谷歌的Waymo和中国的竞争对手，都有办法紧紧追赶它。
马斯克有一个计划，大规模量产的廉价车型，到2030年年产2000万辆。他提出过在德州或者在柏林的超级工厂生产Model 2，甚至一度决定在墨西哥建造一个更大的超级工厂。
但是，随着中国电动汽车的迅猛增长，马斯克已经逐渐意识到，与中国竞争对手在汽车价格上竞争，是无法获胜的。特斯拉在新能源车的出货量和产品多样性方面已经被比亚迪超越。到2025年，它推出2.5万美元的轿车时，相对于中国的1万美元车型而言，在性价比上已经没有什么优势了。美国政客也意识到，可能需要100%的关税，才能阻止中国电动汽车进入美国市场。这还不够，白宫和商务部甚至开始从“安全”的角度寻找理由。
特斯拉在汽车制造技术方面的创新，如马斯克所说的“非传统”的生产方式，即用搭乐高积木的方法，而不是在一条流水线组装，可以减少50%的成本。但它真正能够投入使用，可能最快要到明年年底。一些专家认为，减少的成本可能也只是三分之一，而且新生产线的实际产能存在很大不确定性。
特斯拉在调整它的策略。电动车的终点是智能驾驶。既然中国在电动车领域已经领先，特斯拉决定换道赛车——在智能驾驶赛道上展开竞争。据《马斯克传》透露，它将在同一小型轿车生产平台上生产FSD汽车，进入Robotaxi模式。
大概这就是马斯克所说的路透社“（又在）撒谎”的原因。这家被马斯克诅咒正在“垂死”的媒体，独家曝出了特斯拉正在放弃生产Model2的消息。
这意味着马斯克放弃了大规模制造廉价车的目标吗？这是它从2006年就定下的长期愿景：先从高档车开始，进入大规模生产廉价家用车领域，再实现自动驾驶。
直到今年1月份，马斯克还向投资者说，他将于2025年下半年在德州的工厂生产廉价车型。目前特斯拉最便宜的车型Model 3价格3.9万美元，廉价大众车定价在2.5万美元，人称Model 2。但中国正在推出1万美元甚至更低价格的电动轿车。显然，用100%的关税，也难挡中国汽车对美国的出口。
另外一个原因，是电动汽车在欧美市场的需求正在变弱，在中国的增长也在放缓。自从2022年初以来，特斯拉的产能利用率一直处于下降的趋势，目前约为74%。
特斯拉产能利用率变化趋势
马斯克说过，如果不能实现Robotaxi，特斯拉的价值将归零。从2024年来看，这一点并没有夸张。如果只是造电动车，无论是用上人形机器人、还是用上非传统的造车方式，这些对于擅长快速学习和快速规模化的中国企业来说都不是门槛。
马斯克必须三步并作两步，把推出经济型的电动车（马斯克依然可以称之为Model 2）与FSD结合起来，才有可能造出真正差异性的产品。
本文来自微信公众号：未尽研究 （ID：Weijin_Research），作者：未尽研究