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阿里巴巴回港上市,内地投资者有望分享红利

阿里巴巴回港上市,内地投资者有望分享红利

本文来自微信公众号:界面新闻(wowjiemian),作者:王付娇,题图来自东方IC


时隔7年,阿里再次回到港交所。


11月13日晚间,阿里巴巴集团(纽交所代码:BABA)在香港联合交易所网站提交初步招股文件,计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。


据披露,阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。


今日早间,《南华早报》引述消息人士说法称,阿里巴巴获港交易批准推行上市计划,筹集资金约为150亿美元。阿里巴巴将于11月13日开始为时一周的面向全球投资者的路演,价格会在11月20日敲定,25日开始交易,港股上市计划并没有收到香港形势影响。


值得注意的是,南华早报是阿里巴巴旗下媒体。彭博社上周也曾报道,这家中国电子商务巨头的目标是融资至多150亿美元,将是香港自2010年来最大的股票集资。


1986年以来港交所Top 10 IPO列表。图片来源:《南华早报》


如果阿里巴巴能成功上市,将是港交所的一次胜利。


2007年,阿里巴巴曾用集团下的B2B业务公司在港股上市。股票代码为1688.HK,主要以收取注册会员费、网络广告、增值服务等方式盈利,后于2012年在港退市。


次年,阿里巴巴以电商集团为主体再次寻求IPO,最早依然希望回到香港。因为双股权结构的问题,阿里未能如愿。2014年9月,阿里巴巴在纽交所上市。时至今日,阿里巴巴的市值已经翻番。目前在美股,阿里巴巴是进入市值前十名的唯一一家非美国本土公司。


港交所在抵制双股权结构十年后,终于宣布推出新规,对双重股权结构开绿灯。同时,内地跟港股有沪港通和深港通机制,国内的投资者也可以间接购买阿里巴巴股票,分享阿里巴巴发展的成果。作为本土的互联网巨头,能得到更多国内股民的支持,对阿里巴巴的股价来说长期利好。


“前几年没有让阿里巴巴在香港上市,是个很重大的错误。”香港财政司前司长梁锦松在2017年的演讲中表示。


港交所总裁李小加在接受《财经》杂志采访时表示,阿里百分之百会回来,只是时间长短问题,只是究竟选择香港还是上海,是企业自己的选择。他还提到,等将来“北水”可以通过互联互通机制买阿里的股票了,也许就是阿里回来的一天。


2019年10月18日晚间,上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布沪深港通业务实施办法(2019年修订)的通知。不同投票权架构公司股票首次纳入港股通标的,阿里巴巴回归条件已经成熟。


对于阿里巴巴而言,回家的好处显而易见。由于美国和中国处于不同时区,选择在香港上市,在美股闭市阶段,仍然可以通过港股交易,股票的流动性会更好


这次IPO刚刚赶上2019年双11结束,2684亿元交易额再次刷新了记录。在刚刚结束的浙商大会上,马云强调,“双11不是阿里的成功,是中国内需的成功。华尔街此前曾预测双11的增速是20%,他们认为中国消费不振,中国经济在衰退,而事实上双11的增速是25.7%,有人还怀疑数据是不是作假,我向大家保证,数据时代每一分都做不了假”。


关于回归国内上市,在之前演讲中,阿里曾对外称,如果未来条件允许将回归国内资本市场,是“自然而然的选择”。


2014年,阿里巴巴在纽交所上市时,发行价为68美元/股,募资金额高达217.6亿美元,成为美股史上最大的IPO。


根据阿里上个季度财报,阿里巴巴第二财季营收1190.2亿元,同比增长40%,市场预期为1166.95亿元;非美国通用会计准则下净利润327.5亿元,同比增长40%。


该季度,阿里巴巴净利润大幅增长。原因之一是在财报中公布了阿里巴巴于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人,集团一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币。


回港上市能够进一步完善阿里巴巴的融资渠道,目前阿里新零售、云计算,海外市场业务等都处于扩张阶段,尤其是在今年上半年,阿里系投资上市公司速度明显加快,对资金的需求也越来越大。


对全球第七大市值公司阿里巴巴的到来,香港市场充满期待。据Refinitiv数据,今年截至10月中,港交所IPO共集资约1443亿元,暂时落后于纽约交易所及纳斯达克交易所。如果阿里赶在年底压轴登场,港交所有望保住全球新股集资额前三甲地位,甚至反超。


本文来自微信公众号:界面新闻(wowjiemian),作者:王付娇,题图来自东方IC

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