本文来自公众号：动物园商业评论（ID：zooreview），作者： 园长，题图来自：图虫创意
园长注：不管你们是不是想念园长，总之年更小号又活过来了。很久不说话也是因为所见愈多，所言愈少，即将开口，反倒沉默。如果闭嘴能过得更好，没人愿意吱声的。
新年将至，今天来回顾2019年的文娱产业，顺便做个展望。总结难免挂一漏万，而展望分明就是专供爱翻旧账者打脸。然而如果各位能从旧事中得悉一些新信息，于展望中找到希望，倒也算园长没白费力。
2019年，全世界都在喊冷。所不同的是，文娱产业早在2018年就入冬，如今已踩在冬天尾巴上；别的行业上半年入冬，下半年就冰河期了。所以文娱产业倒也算过得不坏。
当然，文娱产业用了更长时间完成转身动作——寻找新定位，找新合作方，换新题材，讲新故事……并不代表真就吃香喝辣，也不能满足于“过得不坏”。事实上，过去两年，相当量的电视剧还在积压状态，等待破土；相当量的电影因为各种技术原因撤档；网络电影被政策灰犀牛蹂躏得不成样子，而音乐产业也蛰伏了。
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如今视频平台已成了影视公司的最大金主和流量入口。因此，平台过得好不好，直接决定影视公司生死。不幸的是，平台也缺钱。
例证很多，每年都要被分析师鞭打的爱奇艺，每季度财报除了会员（增速甚至在放缓）和内容资产还在增长，亏损数字一如既往地难看；令人跌眼镜的还有腾讯视频，这家往年大手大脚花钱的视频平台，自从腾讯2018年的“930变革”之后，可谓心性大变。
今年6月，一位影视行业老板曾告诉园长，腾讯视频在大面积砍项目。一个上亿的影视项目，5000万预付款拿出去，余款不付，并告知制作方“不想做就停工，想做就自己垫钱做完”——这年头，除了公关公司，谁会自掏腰包拿50%垫款做冤大头呢？更何况是战战兢兢、生怕没命的影视公司？
另一个例证是：剧集裸播（即全程零宣传播出）、加速播和加钱看成为常态。
裸播根本原因是各大平台的剧实在太多了，每个平台每年150+的剧集，平均下来每两天半就要开播一部，哪有什么精力宣传？加之年景如此，还不得不压缩宣传预算。甚至有制作方向园长吐槽，与平台共同出品的剧集，拍完后平台表示不再掏钱宣传，他们只好咬牙自行宣传。
但能掏得起钱自己做宣传的，还是极少数。2019年各大影视公司“优化”最多的工种，是PR和宣传岗，“本来这个行业的PR也没什么用，而现在宣传也不好做，大家就别相互浪费感情了。”一位行业人士告诉园长，杭州某上市影视公司的全部裁员名额中，80%都是宣传岗。更讽刺的是，2019年影视行业宣传岗的主要任务，并不是“推广”，而是“反抹黑”。
不少评分网站就成为片方和水军激战的前沿。更有甚者，“现在情况，不仅是大环境不好，而且大家还相互举报。”加速播就比较微妙了。通常说来，一部剧在一家视频平台会以匀速播完，但今年的奇观是：剧集越播越快，尤以古装剧为甚，官方美其名曰“优惠放送”。
其实不然，业内人士笑言，因为古装剧集大部分本就是事前零宣传开播，始终有监管风险，所以会心虚地越播越快，快速收场。
“加钱超前点播”可能是唯一一个能赚钱的新举措。腾讯视频首倡，爱奇艺跟随，原本去广告去片头片尾曲并抢先看结尾的会员权限忽然缩水。于是观众不开心，官媒也不高兴，批评视频平台要注意吃相。
《庆余年》剧照
虽然腾讯视频和爱奇艺也公开道了歉，毕竟“加钱超前点播”丝毫无助于商业模式和行业的发展，但园长想提醒各位健忘的读者，2015年，爱奇艺用《盗墓笔记》勾引你们买了会员，图个抢先看，吃了第一口真香，第二口就后悔了？醒醒吧。
事实上，第四季度各平台的片单出炉之后，数据已经很明显了：相对去年，腾讯视频片单量从2018年的80部，到2019年的37部；爱奇艺与去年持平，大概还是要接着亏下去，能不能靠会员+加钱看结局回本，得看会员铁不铁——视频网站包月付费用户的续费率约在30%，赠送会员续费率3%，稍微计算一下最近一年来各家是怎么搞的会员买一送一活动，你们大概就知道明年会怎么样了。
其实优酷也不好过。
尽管外界一度有大文娱有意将优酷甩卖给头条的传言，但事儿总归没成。杨伟东在2018年底因为财务问题突然被警方带走之后，优酷的整理动作一直没有停，杨伟东内容旧部马筱楠（即马可，原大优酷事业群剧集中心总经理）、袁玉梅（就是《白夜追凶》制片人，但顺便说一句，续集暂时别指望了）、梅子笑纷纷离职（《演技派》项目总负责人宋秉华可能是个例外）。
如今，掌管剧集的团队的前搜狐视频自制团队，顺利升格两朝元老了。也难怪在马筱楠跳到优酷时，查尔斯张暴怒跳脚，开出了高达5000万的竞业违约金。毕竟，总不能老是当互联网黄埔军校的冤大头嘛。
除了中高层换血外，此前优酷推出的泛内容大数据智能预测平台“鱼脑”，在2019年就被更名为“北斗”，某种意义上讲，优酷的“去杨伟东”行动比较彻底。
但多数人可能不清楚，今年的小爆款《长安十二时辰》和《这就是》系列网综，都是杨伟东时代的孑遗。新内容生产周期约为两年，所以观众要看到新掌权人治下的爆款作品，大概要再等一等了。
剧集如此，各平台的网综更不成气候。
除了《乐队的夏天》勉强破圈，当年独力撑起网综大旗的《奇葩说》，到今年的第六季，疲态尽显，大可不必提。腾讯视频、爱奇艺购买的明星运动综艺《追我吧》，最终竟以高以翔的意外身故而广为人知，情何以堪。与电影、剧集相比，网络综艺的受众更下沉，更具互动性，属于“有更多大段时间浪费在看视频和由此引发的争论上”的群体。尽管2019年的网综没有爆款，但就盈利能力而言，还是有《乐队的夏天》《演员请就位》等可圈可点的项目。
视频网站另一个寄望深厚的网络电影业务，在2019年也遭遇严厉监管：此前经过视频平台自己报备就能开拍的网络电影，如今也需要经广电审批。不要小看这个新政，——以往年网络电影的制作周期（最短的一周完成制作和上线），等待审批的时间已够拍几部网络电影并上线，简直是“局里一天，行业一年”。这导致不少蹭院线电影的以小博大的快制作无法施展拳脚（当然也有例外，像暑期档电影《哪吒之魔童降世》彩蛋中预告春节档《姜子牙》，就被《新封神：姜子牙》蹭了热度）。
总之，网络电影的管理、审核与备案流程，令全行业成片量大降（其实即便成功拍摄，也有积压和裸播风险），分账票房成绩趋于平庸，至今未有突破5000万的票房成绩。对网络电影行业来说，这是出人意料的惨淡年。
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园长对院线电影观察和研究不多，所以就简单聊聊。
监管绝对是今年的第一大主题。对院线电影来说，2019年像个亚腰葫芦，两头大（松）中间细（紧）。但10月之后的少许松动并未带来票房大爆发，年底已至，尽管总票房已超过630亿元，但想要实现电影局提出的800亿元年度目标，怕是彻底无望。
再来聊聊爆款电影的不同遭遇。
一个是票价。2019年春节档，电影票价较往年大涨，行业说法是“没了补贴”，但此后，做宣发的片方又偷偷开始新一轮贴钱。票价变化其实可以推算出更多有意思的信息，以2019年票房冠亚军《哪吒之魔童降世》（50亿）和《流浪地球》（约46.76亿元）为例，《哪吒》的平均票价为35元，总观看人数1.4亿，而《流浪地球》达到44元，总观看人数则只有1.05亿（数据均采自猫眼专业版）。事实证明，相对低的票价确实能吸引更多人走进电影院。
另一个是舆论。《流浪地球》不及《哪吒》的另一原因可能是官媒介入，适得其反。《流浪地球》上映不久，就有某媒体渲染“中国人也能拯救世界”的论调，成功引发小粉红与自由派互撕头花，一度引发豆瓣“一星运动”。遍地狼藉的舆论，明显影响潜在用户的观感——帮闲至此，实在开眼。而围绕《哪吒》的舆论，一直未上升到民族自信与地缘政治的高度，因此观看品相更佳。
典型的“合群的爱国的自大”
既然说到舆论，那顺便聊聊宣传。
2019年院线电影的一个关键词是“撤档”。国庆节前，国产电影撤档密度和引发的情绪，都达到了前所未有的高度。在此期间，园长就曾被人质问：“你能举出这两年来的爆款影视剧吗？”这难吗？并不，2018年的《红海行动》《唐人街探案2》《我不是药神》都是30亿元俱乐部成员，《药神》还直接引发了社会与医药行业大讨论大反思，2019年电影40亿元俱乐部中，国产电影更是出现双黄蛋。
你得看到进步。
但密集的撤档动作和舆论的不平，明显给不明真相的人造成一种迅哥儿说的那种“文艺已广泛地现出了饥馑状态”（《上海文艺界之一瞥》）的错觉。我以为，形势如此，做好自己就是最好的选择。现在国产电影宣传，要上映就不择手段地造势，甚至不惜做负面营销，要撤档就各种哭诉。真别把媒体当枪使，也别当大众是傻子。
2019年的影视剧宣传工作，最明显的趋势就是“找官媒背书”。视频平台的抱大腿技能先然要胜过院线电影。究其原因，视频平台的影视综艺，一出生就是作为“被管理者”而存在，但院线电影则始终试图与世界，与人生乃至与制度“平等对话”。这种中二的愿景其实是个悖论：如果不放下姿态，就会不断在撤档、过审与舆论发酵中恶性循环，如果放下姿态，像视频平台一样合作，大概被自己和外界认为“艺术向xx低头”了。
反正都是要恰饭，所以再来说说钱。
先来看光线传媒。光线出品的《疯狂外星人》（22.09亿元）、《哪吒》（50亿元），以及参与发行的《我和我的祖国》，都是2019年度11月之前的爆款，但有趣的是，11月之前的光线股价起起落落，和爆款电影票房完全不同步，11月之后的光线并无10亿元以上票房的作品，高管与大股东阿里接连减持，但股价反而开始一路上涨，到12月底达到年度最高的12.4元/股。
再来看国资龙头中影。中影年初出品的《流浪地球》带热了春节档，此后出品的电影都表现平平。而股价高峰则出现在4月底的21.39元/股，最后一路走低，年底只剩15元，较高峰期跌去了四分之一。
接着看2018年爆款机器北京文化。北京文化也是《流浪地球》的出品方之一，这直接导致其股价在春节假期后的第一个交易日（2月11日）涨停。但此后就一路下滑，与中影同病相怜了。
最后来看唯一一支互联网电影股阿里影业。虽然也是《飞驰人生》《流浪地球》《攀登者》和《少年的你》的联合出品方，但主出品项目成绩除了《中国机长》和《烈火英雄》跟着博纳吃肉，其它项目之惨淡也是不争的事实（票房最低的《武林孤儿》仅20.1万元，可谓典型的“影院一日游”电影）。
由此园长有一些结论：
①票房成绩不是股价上涨的必然因素。无论是主投主控，还是联合出品方，票房成绩与股价并不能形成共振，甚至有些热门电影开画后成绩虽不错，出品方股价反而下跌。原因在于，国内点映机制（尤其2019年《哪吒》的超大规模点映，几乎和上映没有区别）日益流行，导致利好提前出尽，等正式上映，口碑票房双丰收时，提前出手的玩家即快速收割离场。这些玩家甚至能利用一天时间，令《流浪地球》出品方北京文化股价走一轮过山车；
②跟投或发行高票房电影，并不利好股价。阿里和博纳共同出品了《中国机长》（28.96亿元）和《烈火英雄》（17.01亿元），但股价并没有什么起色。跟着大胆的有肉吃，但市场并不认可；中影是《复仇者联盟4》（42.48亿元）的发行方，该片于4月24日正式开画，但中影的股价高峰却在4月19日提前透支完毕，进入漫长的下行通道，再次证明了结论①：点映和口碑将透支出品公司的股价利好。
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音乐产业度过了波澜不惊的2019。
一定会有人向园长抗议：你眼睛瞎了么，虾米不是被阿里文娱扔了？网易云音乐不是拿了阿里7亿美元？这叫波澜不惊？作为业内最先关注虾米去向、提前得知网易云音乐融资进度的人，本园长还真没什么好说的。虾米音乐的归宿，只不过是阿里自己用事实证明：在播放器市场，虾米目前并无胜算；网易云音乐拿到的钱，能不能从腾讯音娱手里夺走一些版权，也很难定论。唯一值得戏谑的是，当年上任之初立了“阿里音乐是职业经理人最后一站”的宋柯，最终离开阿里音乐，去Live Nation做了中国区董事长，顺便投资了天漠音乐节。
版权依然是音乐产业的核心，但想通过各式各样的“音乐人计划”在上游占据版权优势，怕是打错了算盘。近三年来，所有音乐人计划，没有一首出圈爆款歌曲，没有一位原生的草根音乐人通过这些计划成长和出名。一位音乐公司高管向园长吐槽，这些年对音乐人计划的投入都白费了。
你们开心就好。藉着《乐队的夏天》火起来的，还有“厂牌复兴”。提供乐队数量最多的摩登天空和太合音乐两家成为最大赢家，两家音乐公司也拥有不少音乐场牌。事实上在太合CEO徐毅上台之后，业内厂牌建设就已开始快速发展。
《乐队的夏天》现场
在音乐产业，播放器战事暂时休兵，园长提醒各位将目光转向其它领域。而B端公播市场、中国音乐产业出海和音乐新发行渠道，可能是下一阶段竞争的重点。
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来简短展望一下2020年的文娱产业。先聊聊视频网站。
新的营收增长故事。经济环境大势依然存在不确定性，因此无论B端广告商还是C端会员包月付费，也都迷雾重重。视频网站新的收入故事，很可能仍是已经试水、但有争论的更加短平快的“加钱超前点播”。
这在资本圈已经得到了相当的支持：在爱奇艺、腾讯视频为《庆余年》付费超前点播事件道歉后，来自《巴伦》的数据显示：在追踪爱奇艺的24位华尔街分析师中，9位分析师给予该公司“买入”评级，1位分析师给予“增持”评级，10位分析师给予“持有”评级，而给予“减持”和“卖出”评级的分析师仅分别有1位和3位。
内容走向。2019年个平台无脑“甜宠剧”数量大增，带来大量流量和会员收入，新的一年这种趋势可能还会持续，但效果未必可持续；主旋律剧集依然不会缺席，且如2019年的部分爆款剧一样，以柔性的形式呈现：不再面孔式、口号式和单向度。另外，据称紧急山寨《致命女人》的项目已有20部以上，所以各位不妨在2020年用山寨剧调剂一下自己无聊的生活。
《致命女人》第一季剧照
从片单来看，2020年各类网络综艺普遍以“综N代”为主，《乐队的夏天》《演员请就位》依然有可能维持热度，但创新爆款难现。
这里特别谈一谈优酷和腾讯视频的人事动向。根据园长目前掌握的信息，优酷的人事调整依然会继续，不过更有看头的，还是腾讯视频的变动——尽管官方辩称“孙忠怀卸任腾讯视频法人”属正常变动，但各方信息显示，2020年可能是腾讯视频人事、资本和业务变动最剧烈的一年。可能的变化包括：高管更迭、腾讯视频与企鹅影视整合并单独拆分（为单独上市准备）。
2020年，演员依然得勒紧裤带过苦日子。2019年不少演员“空窗期”极长。迪丽热巴、霍建华纷纷自曝很久无戏可接，除了大环境，更多折射出的是传统演员对新游戏规则的不适应。一部网剧，投资方、制作方和第三方经纪公司都想往剧组塞人，而往往是投资方话语权大，得到的角色相应较大，经纪公司没钱没人脉，往往落空——如果不想为游戏规则妥协，那他们的境遇在2020年也很难有改观。
再来看电影。网络电影报备、审核渐趋顺遂，更多的是拼创意和质量。但以2019年各大视频平台投入的财力和精力来看，新的一年，网络电影分账票房数据要超越2018年5000万的峰值依然很难。尽管2020年院线电影面临的监管有望较2019年宽松，不过，在监管、影片质量、宣发和票价之外，决定观影人次和总票房成绩的因素还应考虑经济乐观指数。
目前，共有12部电影挤进了2020年春节档，仅大年初一这天就有9部开画（迫使多达20部中小体量电影1月10日和11日两天），成为史上最拥挤春节档——上一次“最拥挤”就出现在2019年，8部电影同期上映，取得了超58亿元的票房，但同比增速只有2.2%。
从片单来看，园长倾向于认为，2020年春节档成绩应该不输上年同期成绩，但增速如何，实难预料，唯一的期望是：不要再有莫名其妙的口水战了。
最后聊聊音乐产业。2019年，音乐播放器之战尘埃落定，2020年的变化趋势是：
①围绕版权版权的争夺战火将蔓延到B端市场（尤其公播）、文化出海和短视频领域。
目前，腾讯音娱、网易云音乐（投资的华音悦听）、唯帆音乐（VFine）和嗨翻屋（HiFive）等头部或创业公司均已进入公播市场，新的一年相关业务料将出现激烈争夺。这个领域将出现更多投融资机会。
短视频是长视频乃至一切内容产业的劲敌，对音乐产业的影响不容小觑。TikTok已规划进入流媒体音乐领域，而头条系创业公司也曾试图入侵全民K歌的领地，双方的界线已日渐模糊。当然主动权也不总在短视频这边。在过去一年多，热门短视频BGM成为播放器收费的风向标——哪首曲子火了，在播放器上很快就会变为“仅收费可听”。
反之，音乐向短视频的平移难度不高，因此腾讯音娱与网易云音乐也在模仿TikTok，开始规划海外短视频业务，毕竟，想在国内动摇抖音和快手还挺难。
顺便说一下音乐产业龙头公司腾讯音娱。我们在2019年见证了腾讯音娱的市值顶峰（一度超过300亿美元）和低谷（年底已破发，市值较峰值跌去三分之一还多）。这也昭示：腾讯音娱的天花板，就是流媒体播放器业务的天花板，如果它无法在短视频、B端如公播领域有所突破，股价还可以在向个位数试探一下。
②播放器商业模式嬗变。
2015年开始的音乐正版化运动，大大推高了音乐版权价格，面对饥渴的播放器平台，唱片公司坐地起价，顺便开启了“版权预付费”时代（即在不考虑播放量的情况下，以高价买断版权）。但从2019年开始，播放器平台陆续强势，随着2020年诸多唱片公司版权陆续到期，我们预计预付费模式的生命周期也将进入倒计时。
一句话：高价买断版权的时代有望结束，作为强势渠道，音乐播放器有望掌握定价权。
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2019年对影视行业并不友好。这一年，大量影视剧积压，大量影视公司破产。但这未尝不是个教训：旧创作模式已无法适应新形势，旧商业模式也已失灵，热钱退却，快钱难赚。考虑到文娱内容生产周期通常是1年~2年，这导致政策监管与创投转变时，传导效应相应滞后。
积压剧通常在一两年前已立项，破产影视公司在一两年内也未及时调整内容方向和盈利模式，这是2018~2019年文娱产业遇到困境的根本原因。
好在与其它产业相比，文娱产业转型较快。从资金来源，到内容创作，风物长宜放眼量。国庆节后，各大视频平台纷纷发布2020年片单，新影视剧纷纷立项开拍，招人之声不绝于朋友圈。我们相信，黑天鹅已飞离，而灰犀牛也已远去，新的一年将是行业转暖的关键时期。
新年快乐！
本文来自公众号：动物园商业评论（ID：zooreview），作者： 园长